去年底，姜振江行走在街上，一个来自卞城的要饭花子，“不小心”撞了他一下，并塞给他一张纸条。
纸条上面写着：君可见黄河之水，从天际而来。姜振江知道这是上峰唤醒他的暗号，再看背面，写着明日此时，刘家街口见。
次日，再次接头，姜振江领受了任务，详细报告和平军及所知独立师境况。
姜振江不知道上峰意欲何为，但作为军统外勤，他只能遵照命令。但关于陈焕先情况，他犹豫再三，本不想告诉上峰，陈焕先已加入新四军。两种想法在脑子里打了半天架，最终他依然把自己当成“药水”，并在心里复述一遍自己的职责。
把报告交给联络员，姜振江又一阵后悔。他亲眼目睹过宋淮支队怎么打鬼子，又亲眼看到百姓的疾苦，也听说过第二十一集团军的无能与腐败，这仍是国军的缩影。
为此，姜振江心情压抑很长一段时间，后来又赶上打仗，再次亲眼所见，分区队伍的勇猛与智慧。他已经相信陈焕先的话，得道多助，失道寡助，新四军才是打鬼子的队伍。
三天前，他在司令部看到了伪副参谋长，也从伪副参谋长察觉到了一丝杀机。他敏锐地觉察到，情况不对头。甚至，在陈焕先出城时，他还大胆地向陈焕先进言，此去牧马镇，军长应小心，多带些人马。
当时，陈焕先并没有预感，而且黄世健只是胆怯小人，量他也不敢有动作。可哪知，黄世健是奉马为广命令。
姜振江跑了，因为做了不该做的事，让他感到了危机。他也想去质问上峰，不管国军、八路军，还是新四军，都是打鬼子的队伍，为何相煎何急，又如此心狠手毒？即便会遭到军统家法的惩治，他也会这么干。
这位军统小特务已被眼前的经历改变了很多，很多。
没跑多远，就被监视县城的队员盯上。有一位侦察员认出了他，是军部的少校参谋。三个队员将他摁在地上，并搜出一把手枪，还有伪造的证件和通行证。他的真实证件已留在县城宿舍里。
三总队并不知道陈焕先身份，也就更不知道姜振江到底是什么人，但县城传出枪声，肯定发生了变故，总队长与政委商量，决定把姜振江押送到蟠龙山，交给分区司令部处理。
姜振江也听到了枪声，知道自己罪责难逃，两次想逃跑，还打倒一位押送他的队员，但最终还是被制服。分区部队，哪怕是游击队，都坚持习武练搏杀。
他双手被牢牢捆着，站在了无风和吉咏正面前。得知姜振江姓名，无风想了起来，陈焕先提过的名字，说手下已经有十五人，也就是生死兄弟，这些兄弟都是伪五师中坚力量，这些兄弟的名字中，就有姜振江。
无风亲自给姜振江解开了绳子，心里却有疑问，既然决定参加新四军，为何被三总队抓住，还要逃跑？
有可能是怕被冤枉——无风很快否决了这一想法。他看到了姜振江眼里的一丝飘忽与恐惧，但瞬间又变得委屈、愤怒，还有和原来不一样的担心。